1.夏の魔法
2.哲学するのだ
3.きなせや きなれて ～『うまさぎっしり新潟』のテーマ～
MC1
4.月下の夜想曲（MALICE MIZER）
5.だって・フォーリンラブ・突然（三原順子）
6.サイコアナルシス（EGO-WRAPPIN’）
7.わたしの青い空（藤井隆）
MC2
8.どっぺり坂
9.あっつっつ！
10.Arrivals and Departures
 
EN1.世界は慈悲を待っている（佐野元春）
MC3
EN2.不思議Tokyoシンデレラ（セイントフォー）
EN3.Never Forget!
EN4.ラリリレル
MC4