1.RYUTist! ～新しいHOME～
2.夏の魔法
3.冬の魔法
MC1
4.100 MAGIC WORDS（杏さゆり）
5.LADY MADONNA ～憂鬱なるスパイダー～（LOVE PSYCHEDELICO）
6.サイコアナルシス（EGO-WRAPPIN’）
7.私はスパイ（code name=NY.TWM）
MC2
8.DAYDREAM（JUDY AND MARY）
9.哲学するのだ
10.Arrivals and Departures
 
EN1.世界は慈悲を待っている（佐野元春）
EN2.Beat Goes On! ～約束の場所～
MC3
3.Shooting Star（KOTOKO）
4.ラリリレル
MC4