1. Zero and Perfect Moon ～変わらない想い～
   • MC1
2. You Give Love A Bad Name（BON JOVI）
3. だって・フォーリンラブ・突然（三原順子）
   • MC2
4. RYUTistのホリディ（ともちぃのホリディ）
   • MC3
5. さよならがきました
6. 夢だけ見てる（川越美和）
7. 花びら舞う日がきても
   • MC4
8. LADY MADONNA ～憂鬱なるスパイダー～（LOVE PSYCHEDELICO）
9. 私はスパイ（code name=NY.TWM）
10. DAYDREAM（JUDY AND MARY）
11. CHEWING GUM（THE COLLECTORS）

 
～アンコール～

1. Bitter Pain , Sweet Revenge
   • MC5
2. Arrivals and Departures
3. 冬の魔法
4. ラリリレル
   • MC6