1.Zero and Perfect Moon ～変わらない想い～
MC
2. 恋のメキシカン・ロック（橋幸夫） （カヴァー15位）
3.ハックルベリー （オリジナル15位）
4.討ちたいんだ（AKR四十七）　（カヴァー１４位）
MC
5.哲学するのだ　（オリジナル１４位）
6.わな（キャンディーズ）　（カヴァー１３位）
7.メクルメクルメ　（オリジナル１３位）
MC
8.初花凛々（SINGER SONGER）　（カヴァー１２位）
9.ラリリレル　（オリジナル１２位）
10.Christmas Time In Blue ～聖なる夜に口笛吹いて～（佐野元春） （カヴァー１１位）
MC
11.Zero and Perfect Moon ～変わらない想い～　（オリジナル１１位）
MC
12.ラリリレル