1. Zero and Perfect Moon ～変わらない想い～
2. カラフル・ミルク
MC
3. I’m A Loser（ユニコーン）
4. 冬の魔法
5. 100 MAGIC WORDS（杏さゆり）
MC
6. 丑三つリューティスト
7. 初花凛々（SINGER SONGER）
8. チュララ
9. Bitter Pain , Sweet Revenge
MC
10. Shooting Star（KOTOKO）
11. 嵐は日曜日
～アンコール～
MC
EC1. Bitter With The Sweet
MC
EC2. Beat Goes On! ～約束の場所～
EC3. ラリリレル