１．冬の魔法
２．Zero and Perfect Moon ～変わらない想い～
MC
３．教えてください、神様（天馬ルミ子）
４．ラストワルツ（毛皮のマリーズ）
５．秋桜（さだまさし）
 
仮装コンテスト審査
 
６．伝説のギャンブラー（女子）
７．リトルプリンセス（岡田有希子）
８．有心論（RADWIMPS）
MC
９．100 MAGIC WORDS（杏さゆり）
１０．嵐は日曜日
 
【アンコール】
EC1. 世界は慈悲を待っている（佐野元春）
EC2．太陽のシルエット
 
仮装コンテスト結果発表
 
EC4．ラリリレル